Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) har offentliggjort planer om at udstede senior konvertible obligationer til en værdi af $250 millioner.
Indholdsfortegnelse
Anvendelse af midler
De midler, som skal anvendes hovedsageligt til køb af Bitcoin (BTC) og til almindelige virksomhedsformål.
Obligationsdetaljer
Obligationerne forfalder i 2031 og tilbydes kvalificerede institutionelle investorer som private investorer. Der er også mulighed for, at selskabet giver de oprindelige købere mulighed for at erhverve yderligere $37.5 millioner i obligationer inden for 13 dage efter den første emission.
Marathon besidder i øjeblikket 20,818 BTC til en værdi af over $1.2 milliarder og er således den næststørste Bitcoin-ejer blandt de børsnoterede selskaber. Dette udgør næsten 0.1% af det samlede Bitcoin-udbud.
Obligationsbetingelser
De usikrede senior obligationer vil have halvårlige rentebetalinger og forfalder den 1. september 2031, medmindre de tilbagekøbes, tilbagebetales eller konverteres før denne dato. MARA har ret til at tilbagekøbe obligationerne mod kontantbetaling under visse betingelser efter den 6. september 2028.
Konverteringsmuligheder
Obligationsindehavere har mulighed for at kræve tilbagekøb fra MARA den 1. marts 2029. Obligationerne kan konverteres til kontanter, MARA-stamaktier eller en kombination af begge dele efter selskabets valg.
Seneste aktiviteter
I den foregående uge udviklede Marathon 40 ud af de 958 Bitcoin-blokke, som blev genereret i denne periode ifølge data fra mempool.space. Dette svarer til 4.18% af de blokke, der er produceret i de seneste syv dage. Selskabets nuværende hash-rate er på 18.1 Exahashes per sekund.
Betingelser for obligationstilbudet
Obligationstilbuddet er underlagt markedsbetingelserne og er ikke registreret i henhold til Securities Act, hvilket begrænser salget til kvalificerede institutionelle købere i henhold til Rule 144A.
